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更新日 2021-09-20
掲載開始日 2021-09-13

大手ネット証券 お客様の資産運用サポート業務

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  • シニアレベル
  • 上場企業
この求人の
取扱い会社
株式会社 j Career / j Career Co.,Ltd.
企業名 会社名非公開
職種
株式会社 j Career / j Career Co.,Ltd.
金融/銀行/証券/投資 - アセットマネジメント/トラストバンキング
金融/銀行/証券/投資 - クライアントサービス
金融/銀行/証券/投資 - ファイナンシャルプランニング
業種 銀行・証券関連
勤務地 アジア 日本 東京都 港区

仕事内容 ◆募集背景

当社において、資産形成層向けサービスの推進、運用などを担当いただきます。
現在、年金不安などをきっかけに資産形成を始める方が増加しています。お客様層の多様化により投資や資産形成の目的も広がっている中、当社ではこれまで以上に個人の資産形成サポートが必要不可欠だと考えています。

◆仕事内容

このたび、ライフプランを軸とした資産形成層向けサービスの推進、運用などを担当いただける方を募集いたします。お客様のライフプランを中心とした将来の資産設計や、年金・退職金をはじめとしたリタイアメントに関する相談、キャッシュフロー分析をもとにしたコンサルティングなどの経験を活かしていただき、資産形成の目標設定から運用提案・見直しなど、お客様の生活に密着した投資・資産形成に関する悩みを解消できるサービスに携わっていただきます。

【業務内容】
・お客様の相談窓口として、資産運用に関わるコンサルティング業務

【部署】
 ソリューション企画部
企業について
(社風など)
当社は、E C、FinTech、デジタルコンテンツ、通信など、70 を超えるサービスを展開する大手グループのインターネット証券会社です。 対面営業の証券会社とは異なり、国内外の株式、投資信託、FXなど、様々な金融商品取引を『インターネット』を通じて個人投資家の皆さまに提供しています。また、個人の長期的な資産形成を目的に、金融商品仲介業者(IFA)との連携や、個人型確定拠出年金(iDeCo)、FinTech技術を活用した投資一任型運用サービスなども提供しています。
勤務時間 8:40 ~ 17:00 (7時間20分)
【朝会による就業時間の変動がございます(グループ内の情報シェアの場として実施)】
・原則毎週月曜:8:00~16:20(グループ朝会)
・原則毎週水曜:8:30~16:50(証券朝会)
※部署によってはシフト制を導入しています。
※役割によっては企画業務型裁量労働制が適応されます。(みなし労働時間:7時間20分/日)
※業務の都合上、時間外労働が発生することがあります。
応募条件 ◆必須経験・能力

・ファイナンシャルプランニング資格
・保険会社、銀行(信託銀行含)または証券会社等でのリテール営業業務経験
・金融商品に対する知識(顧客応対経験があると望ましい)

◆歓迎経験

・ファイナンシャルプラニング経験、CFP、AFP資格
・PB、証券アナリスト
英語能力 ビジネス会話 (TOEIC 735-860)
日本語能力 流暢(日本語能力試験1級又はN1)
年収 日本・円 550万円 〜 1500万円   
給与に関する説明 ■通勤交通費(全額支給)
■賞与/年2回(6月、12月)※会社実績等による
■ストックオプション制度
■保険/雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
■教育研修/入社時研修、階層別研修、その他業務知識習得研修など
■社内表彰制度
■資格取得サポート
■同好会制度
■英語力支援制度(英会話レッスン・TOEIC IPテスト受験制度 等)
■カフェテリア(社員は無料で3食利用可)
休日 週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇(10~20日)、慶弔休暇
※土日・祝日勤務の場合は振替休日あり
契約期間 正社員雇用
最寄り駅 銀座線「青山一丁目」駅より徒歩2分
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